Unser Weg zur erfolgreichen Zusammenarbeit
- Kennenlerngespräch:
Finanzberatung basiert auf Vertrauen. In unserem ersten Gespräch geht es darum, einander kennenzulernen und zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten sinnvoll und gewinnbringend ist. Ich möchte Ihre grundsätzlichen Einstellungen und Erfahrungen verstehen und herausfinden, ob es spezielle Themen gibt, bei denen ich Ihnen behilflich sein kann. Ob Sie eine umfassende Analyse Ihrer bestehenden Anlagen und Vorsorge wünschen, eine Finanzplanung benötigen oder wir uns auf bestimmte Kapitalanlagen konzentrieren - all das wird in diesem Gespräch geklärt. Wenn wir uns für eine Zusammenarbeit entscheiden, besprechen wir am Ende dieses Gesprächs die nächsten Schritte.
- Vertiefungsgespräch:
Jetzt wird es konkret. In diesem Gespräch besprechen wir detailliert Ihre Anliegen und Wünsche. Sie stellen mir die notwendigen Unterlagen zur Verfügung und erteilen mir gegebenenfalls eine Auskunftsvollmacht, damit ich zusätzliche Unterlagen anfordern kann. Durch gezielte Fragen versuche ich, ein genaues Bild Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Ziele zu erhalten.
- Präsentationstermin:
In diesem Termin präsentiere ich Ihnen die Ergebnisse meiner Analyse und meine Vorschläge. Dabei können auch verschiedene Alternativen zur Diskussion stehen. Wir besprechen die Vorschläge und klären alle Ihre Fragen. Anschließend entscheiden Sie, ob Sie meinen Vorschlägen grundsätzlich folgen möchten. Wenn ja, stelle ich Ihnen alle notwendigen Unterlagen zur Verfügung, damit Sie alles noch einmal in Ruhe überprüfen können, bevor wir uns zum Abschlusstermin treffen.
- Umsetzung und Abschlusstermin:
In diesem Termin bereite ich alle Verträge und Dokumentationen vor und wir gehen gemeinsam alle Unterlagen durch. Sollten noch Fragen aufgekommen sein, klären wir diese. Abschließend vereinbaren wir, wie die weitere Zusammenarbeit aussehen soll, wie häufig Follow-Up-Termine gewünscht sind, wie wir miteinander kommunizieren und wie das Reporting erfolgen soll. Ich freue mich darauf, Sie auf Ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit und Wohlstand zu begleiten.